中国光伏电站发展报告

经历欧美市场的“围追堵截”后,中国光伏企业正快速调转船头回归国内市场。这一点从国家能源局公布的统计数据不难发现:2013年,国内光伏电站新增10吉瓦(1000万千瓦),而实际情况甚至更多。事实上,此前多年的累计装机量也只有6吉瓦,这也难怪,有人惊呼,去年中国光伏电站的安装量领跑全球市场。

2013年十国新增装机量37GW

2013年十国新增装机量37GW

国内光伏新增和装机总量变化

国内光伏新增和装机总量变化

从2014年国家公布的计划安装量数据来看,这种爆炸式增长的趋势丝毫未减。目前,经过调整最终确定的安装量为14吉瓦(地面光伏电站6吉瓦、分布式光伏电站8吉瓦)。这几乎相当于过去所有年份,国内光伏电站安装量的总和。仔细分析不难发现,这样快速递增的结果,要拜天时、地利、人和所赐。

天时:

从“为他人做嫁衣”,到回归国内市场。在欧美“双反”的打击下,中国光伏从“为他人做嫁衣”,被迫转向国内市场。这实属无奈,也属绝好的机会。但不得不承认,此前国内地域辽阔,光伏电站市场安装量却非常低。截止2012年底,国内光伏电站累计安装量只有6吉瓦左右。

地利:

在经历了“金太阳工程”3年有余的尝试后,西部光照资源富集的区域,逐步承接了绝大多数的光伏电站安装量。从增长量而言,主要集中在甘肃(占2013年全年新增装机的24%),新疆(18%)和青海(17%)。另外,从今年开始,由于分布式光伏电站的崛起,东部省份江苏、山东、浙江、广东等地也将成为光伏电站装机新的力量。这让中国光伏企业,占据了绝佳的地利优势。

人和:

政府为了推动国内光伏市场的拓展,相关政策从上到下曾接连不断。据《能源》杂志记者统计,2012年国家层面下发的与光伏有关的政策多达17项;2013年,同样有15项,涉及部门从国务院到国家发改委、财政部、工信部、国家能源局以及国家电网等多个部委。而今年政策的重点,则体现在各省市地方关于光伏电站(电价、补贴)更加具体的细节出台。这让国内原有的电站市场,正逐步呈现四处开花的局面。

2013年排名前6的省份光伏装机占全国累计装机比例

2013年排名前6的省份光伏装机占全国累计装机比例

2013年至今光伏发电相关的政策

2013年至今光伏发电相关的政策

二、亮点

1、核心政策

补贴调整:

首先是关乎每个企业利益的电价补贴调整方案。2013年8月26日,国家改革委出台《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,成为国内光伏电站建设中一道分水岭。

根据该通知要求,截止2013年底前,建成且并网发电的光伏电站,国家按照1元/度的标准进行补贴,而过了该时间节点,则执行新的光伏电站标杆上网电价政策。该政策按照各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类资源区。

地面电站

地面电站

NPDSolarbuzz分析师韩启明对记者表示,对于运营20年,投资回收期为6—8年的光伏电站项目而言,企业能否取得多余的这部分补贴,成为建设光伏电站巨大的动力,也导致了一股抢建风潮。据不完全统计,2013年以来,西部各省区相关的光伏企业,为了追上电价1元/度的补贴政策,抢建的项目达数吉瓦。按照当前的电价计算光伏电站运营企业,基本都有不错的收益率。

光伏电站投资与收益率

光伏电站投资与收益率

审批权下放

对于很多人而言,或许以为国家对审批权的下放,地方会有更多的自主权,但事实不一定如此。作为2013年,光伏电站新增安装量夺得头彩的甘肃省,有人就有不同的看法。在接受《能源》杂志记者采访时,该省能源系统匿名人士透露,从实际效果来看,审批权的下放,对于当地光伏电站项目的建设,“不是促进了,反倒有些限制”。

该人士解释说,以前当地省发改委批复就可以了,现在虽然审批权下放,但国家能源局给了相应的指标,今年只有500兆瓦远远不够用,影响了企业的积极性。当然,他也补充说道,这也是国家进行光伏电站建设调控必须的手段。

细则出台

进入2014年,地方各省市关于光伏电站建设相应的细节不断涌现。包括江苏、山东、浙江、福建等地都出台了各自的政策。其中,浙江省13个市县区又给出了更加细致的规定。其方式为,在国家补贴的基础上,给予0.1-0.3元/度不等的补贴。而山东省发改委下发通知称,今年全省新增享受国家补贴资金的分布式光伏发电备案规模为100万千瓦。各市备案总规模原则上不得超过下达的规模指标,超出规模指标的项目不纳入补贴资金支持范围。个人分布式光伏发电项目,在受到地区规模指标限制时,可向省级能源主管部门提出增加规模指标申请,由省级能源主管部门统一向国家能源局申请增加相应规模指标。

2、区域市场变迁

从去年开始,国内光伏电站市场出现了两个明显的变化:一是,甘肃、新疆两地的光伏电站新增装机量首次超过青海;二是,光伏电站不再局限于西部荒漠,中东部发达地区的装机量也异军突起。按照NPDSolarbuzz的资料显示,截至2013年底,甘肃、新疆新增装机量2.6吉瓦和1.82吉瓦、超过青海的1.67吉瓦,成为国内装机量增长最快的两个区域。据了解,甘肃省光伏电站主要集中于河西走廊的嘉峪关、酒泉、张掖和武威等地。

甘肃5市2013年光伏电站批复(装机)总量与并网量

甘肃5市2013年光伏电站批复(装机)总量与并网量

就新疆而言,光伏电站项目主要集中于哈密、石河子、阿拉尔等地,其增长迅速与批复相关外,也与逐步建设的电网有很大关系。随着三条输电通道的建成,将使新疆电力外送能力达到1300万千瓦,年输电量超过650亿千瓦时。这些都给新疆电力外送寻找到了出口。

在接受记者采访时,当地多名相关人士,都将甘肃去年出现快速增长的结果,归结于此前充足的审批量以及电网系统的及时介入。武威金太阳园区副主任张国伟就表示,除了电网的支持外,甘肃省出现如此快速的发展与2012年以及2013年初,各地获得大量的路条有关。截至去年年底,敦煌市光伏电站累计并网量为343兆瓦。敦煌市相关人士表示,敦煌并不存在上网的压力,目前的问题则在于“电网建设跟上去了,电站建设却没有足够的指标了。”

尽管去年甘肃、新疆两地光伏电站新增装机量超过青海,但在累计装机量中,青海依然以3.21吉瓦,位居全国之首。截至2013年底,青海省已建成集中并网光伏电站装机容量310万千瓦,占全省发电装机总量的18.29%。预计“十二五”末并网容量将超过500万千瓦,规划“十三五”达到1000万千瓦,青海省已成为国内光伏集中并网装机容量最大和发电量增长最快的省份。在接受《能源》杂志记者采访时,青海省格尔木能源局局长刘新平表示,“从2013年开始,当地的光伏电站建设逐步进入了平稳增长期,建设施工也更有秩序。”

新疆3条特高压线路

新疆3条特高压线路

在从全国整体的区域分布看来,光伏电站建设规模正在由西向东转移。国家能源局公布统计数据显示,2013年我国分布式光伏发电达到3吉瓦。目前,分布式光伏发电建设规模较大的省有浙江、山东和广东等,分别达到0.6吉瓦、0.4吉瓦和0.4吉瓦。而今年浙江、江苏、山东3省的光伏总装机量规划都在1.2吉瓦,广东也在900兆瓦。不难看出新疆部分,主要还是集中在中东部地区,而传统的青海、甘肃、新疆等地则没有太大的增加量。

3、国企主导

在光伏电站建设中,值得关注的就是这里几乎是国企的天下。数据显示,2013年新增光伏装机量排名前十的企业分别是:中电投、中节能、浙江正泰、华电、国电、华能、三峡集团、招商新能源、中广核、大唐。这十家企业新增量的总和为5.77吉瓦,占全国总装机量的近一半比例。其中,中电投居首,去年新增装机1.9吉瓦,占到1/3。民企只有浙江正泰一家,占比约一成。

各地区2014年新增光伏发电建设规模表

各地区2014年新增光伏发电建设规模表

各地区2014年新增光伏发电建设规模表

据了解,2013年底正泰新能源公司在新疆、甘肃等西部省区的六个光伏发电项目相继并网发电,一周内并网项目累计达到220兆瓦。至此该公司建设的光伏电站总装机容量已超过1200兆瓦。这也让正泰成为国内最大的民营光伏发电投资企业。同时,作为国内EPC重要的企业,新疆特变电工在光伏电站建设中也占有一席之地。

2013年中国光伏电站累计装机排名前10企业

2013年中国光伏电站累计装机排名前10企业

三、风险

1、地面光伏电站

并网消纳难

西部光伏电站集中的区域,恰恰是工业企业少,经济欠发达地区。在甘肃敦煌目前,仍有500多兆瓦的在建项目尚未备案,并网将是很大的挑战。武威金太阳园区副主任张国伟也表示,当地的发电量基本都是本地消纳,暂时没有输入特高压,去年并网量也只有400多兆瓦。尽管国家电网正在积极建设相应的特高压输变线路,但依然难以满足当下的需求。

国内部分组件衰减率比例

国内部分组件衰减率比例

质量风险

随着大批制造企业加入电站建设的行列,带来的电池组件质量也是参差不齐,表现为热斑、隐裂和功率衰减等质量问题。有消息称,有些厂商承诺25年衰减20%的质保在运行一年后,就达到了衰减底线。为了应对光伏组件的衰减率,电站企业往往以增加安装量来掩盖,“没有人去数电池板,多装点根本看不出来。”

财务风险

由于并网难某些光伏电站项目的风险越来越大。如果建设一个20兆瓦的光伏电站,投资需要2亿,如果全部从银行贷款,按年利率6%计算,一年要给银行的利息就1200万。如果企业没钱还贷,将电站抵押给银行,两年内依旧并不了网发不了电,银行也是不愿接手承担风险的。所以,光伏电站虽然看似收益率很高,但这一切都是建立在并网,发电的基础上。

用地困惑

在张国伟看来,地面光伏电站的用地是否占用当地工业用地指标,尚无明确说明。比如一座50兆瓦的光伏电站,占地面积在1500亩到1800亩之间,如果这部分土地占有了当地的用地指标,那么其他项目会减少大量的用地指标。事实上,这也是国内光伏电站建设面临的一个普遍问题。

2、分布式光伏电站

产权界定难

与地面光伏电站相比,分布式电站面临更大的困难。分布式光伏按照安装区域不同,大体分为商业型和居民型。广东爱康太阳能科技有限公司战略规划部经理沈昱在接受《能源》杂志采访时表示,在园区内找到合适的屋顶,是比较困难的事情。一般而言,光伏电站企业经营时间长达25年,而屋顶所属企业可能面临3年或5年出现更替的现象,甚至企业倒闭,则面临发出来的电销售难的问题。另外,对于居民屋顶,想要在自己家楼上装电站,首先要去物业备案,还要争得同一栋楼其他住户的同意,比较麻烦。

中国开发光伏电站市场运营模式

中国开发光伏电站市场运营模式

融资问题

由于国内分布式光伏电站尚未形成有效的盈利模式,加之屋顶本身的制约因素,往往致使投资和收益不成比例。这也让投资者对国内分布式光伏电站颇为犹豫。

储能市场空白

分布式光伏如果真正推广,一个无法回避的问题就是解决储能。国家发改委能源研究所研究员时璟丽强调说,特别是对于住宅太阳能光伏用户来说,完善的储能机制才能真正实现效益的最大化。目前来看,如果和规避高峰电价,防止断电带来的风险,甚至减少电力的浪费相比,储能市场则是一片空白。

标准并不健全

此前,工信部出台的《光伏制造行业规范条件》,只是针对光伏组件制造生产领域进行了规范,而对于光伏系统其他的必要设备特别是涉及到光伏发电系统具体的安装时,并没有明确的规范。如国内甚至没有自己的光伏并网逆变器国家认证,有的仍是此前的金太阳认证。

热岛效应

随着分布式光伏的大量出现,或引发“热岛效应”。有专家表示,目前国内大力推广的分布式光伏电站主要集中于东部沿海人口密集,经济发达的区域。随着大量分布式光伏电站的建设,将导致城市气温的升高,而这可能会带来一定的安全风险。如果引发火灾,届时如何处置都需要注意。

四、趋势

分布式光伏起步

2013年,国家加快了分布式光伏电站的推动力度。8月份,国家能源局公布了第一批“分布式光伏发电示范区”名单,涉及7省5市共18个示范区项目。2014年,国家再次把分布式光伏的比重调整到8吉瓦。分布式光伏的崛起对国内光伏市场来说不仅仅是装机方式的改变,还是整个商业模式的革命,电站融资渠道、建设模式、运维方式、电站交易等都将发生巨大变化,分布式的开发模式更类似商业地产,这对国内光伏企业来说是一个转型机会。

分布式发电18个示范区项目表(单位:MW)数据来源:国家能源局

分布式发电18个示范区项目表(单位:MW)数据来源:国家能源局

融资多元化

目前,国内光伏电站建设企业的资金来源主要有两种途径:一是,企业的自有资金;二是,银行贷款。随着光伏电站装机量的提升,尤其是分布式光伏的增加,新的融资模式将会不断涌现。此前,作为互联网融资与光伏发电投资证券化的尝试,招商新能源曾与国电光伏和众筹网,尝试募集资金1000万元,建设1兆瓦的光伏电站。在韩启明看来,这种众筹模式做为新的尝试,是一种很好的路径。

监管更趋完善

国家对于项目的审批程序将进一步减少,光伏电站也在呈现爆发式增长,这对光伏电站建设的设计技术、运行管理、并网条件都提出了新的挑战,目前光伏行业独立光伏电站比较成熟,可参照常规电源管理;小型光伏电站标准存在争议,还没有明确国标出来,运营管理的标准也是比较缺乏的。为此,未来相应的监管标准和备案制度会相应完善。

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